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易方達研究精選股票發行:馮波掌舵 年化回報11.98%

2020-02-18 13:00:29 來源:亞匯網 作者:小亞 打印 字號:  

亞匯訊2月18日,易方達研究精選股票(008286)將于2月19日正式發行,募集期為2020年02月19日至2020年03月03日。募集起始額度1元起,業績比較基準:MSCI中國A股指數收益率×70%+中證港股通綜合指數收益率×15%+中債總指數收益率×15%。基金股票資產占基金資產的比例為80%-95%(其中港股通股票不超過股票資產的50%)。股票策略包括地區配置策略、行業配置策略、個股投資策略,將采取定性分析和定量分析相結合的方式精選具有較強競爭優勢的公司。

基金經理馮波,現任易方達研究部總經理、權益投資決策委員會委員。投資經理年限10.14年,歷任管理基金數3只,在任管理基金數2只,在管基金總規模21.22億。馮波屬于偏股型基金經理,業績一直穩超滬深300指數,任期年化回報11.98%。1年風險分析數據顯示,易方達行業領先風險度中等,易方達中盤成長風險度低。

策略:股票策略含三大策略?定性和定量分析結合精選個股

易方達研究精選股票的投資目標為在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。屬于股票型基金,風險高于債券型和混合型產品;鸬耐顿Y組合比例為:基金股票資產占基金資產的比例為80%-95%(其中港股通股票不超過股票資產的50%)。業績比較基準:MSCI中國A股指數收益率×70%+中證港股通綜合指數收益率×15%+中債總指數收益率×15%

該產品的策略包括資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、衍生產品投資策略。其中資產配置策略主要考慮宏觀經濟走勢、市場估值與流動性、政策因素等影響。

股票投資策略,該產品將通過深入、持續的研究,進行股票資產的地區、行業配置及個股精選。主要包括地區配置策略、行業配置策略、個股投資策略。其中,地區配置策略:將對內地和香港市場進行自上而下的研究,主要通過對財政金融政策、GDP增長率、物價水平、利率走勢、匯率走勢、證券市場相對估值水平等方面的分析,對內地和香港市場的投資價值進行綜合評價,作為進行地區配置的依據。

行業配置策略:將通過分析以下因素,對各行業的投資價值進行綜合評估,從而確定并動態調整行業配置比例。主要考察行業景氣度、行業競爭格局、行業在境外市場的發展情況分析其投資價值。個股投資策略:堅持研究創造價值的理念,通過對上市公司深入、持續的研究,精選具有較強競爭優勢的公司。具體來講,將采取定性分析和定量分析相結合的方式。定性分析包括治理結構、管理質量、行業地位及市場前景;定量分析考察公司的盈利能力、成長性、運營效率、估值水平。

在以上分析的基礎上,該產品將進行股票組合的構建。當行業或公司的基本面、股票的估值水平出現較大變化時,將對股票組合適時進行動態調整。

基金經理:馮波在任管理2只產品總規模21.22億任期年化回報11.98%

根據wind數據,馮波,投資經理年限10.14年,歷任管理基金數3只,在任管理基金數2只,在管基金總規模21.22億。馮波屬于偏股型基金經理,業績一直穩超滬深300指數,任期年化回報11.98%。

根據新浪基金數據庫顯示,馮波先生,經濟學碩士。曾任廣東發展銀行行員,易方達基金管理有限公司市場拓展部研究員、市場拓展部副經理、市場部大區銷售經理、北京分公司副總經理、研究部行業研究員、基金經理助理、研究部總經理助理、研究部副總經理、易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2010年1月1日至2014年11月21日),F任易方達基金管理有限公司研究部總經理、易方達行業領先企業混合型證券投資基金基金經理(自2010年1月1日起任職)、易方達中盤成長混合型證券投資基金基金經理(自2018年7月4日起任職)。

馮波管理過3只產品,其2010年1月-2014年11管理的易方達科匯基金,任期回報15.3%,回報排名27/53;管理的易方達行業領先2010年1月管理至今,任期回報162.55%,回報排名32/253;2018年7月4日管理易方達中盤成長,任職回報68.97%。1年風險分析數據顯示,易方達行業領先風險度中等,易方達中盤成長風險度低。

對于市場后市,馮波表示,疫情帶來的短期沖擊并未動搖經濟的基本面,更沒有改變A股的長期投資邏輯。當前,中國經濟正從高速向高質量發展轉型,在這個過程中,消費、高端制造、科技、醫藥、服務業等賽道值得長期關注,A股依然是具有吸引力的資產。

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關鍵詞: 港股 債券 GDP A股 股票


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