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基金基礎知識:基金業績排名的主要指標有哪些

2020-01-01 18:31:49 來源:亞匯網 作者:書瑤 打印 字號:  

   基金基礎知識:基金業績排名的主要指標有哪些?首先,業績排名我們一般會看兩個方面,一個是收益的表現,一個是風險的控制。

   一、收益率方面,有很多數據,比如阿爾法值啊,貝塔值啊什么的,在這里說點比較直觀的,那就是看近期和長期排名。 長期+短期好,才是硬道理。先篩選出過去三年、過去兩年和過去一年,以及每個自然季的同類基金排名,如果某基金連續多年、跨越牛熊周期,都始終處于同類排名的前 30%,那就可以說明該基金業績確實優秀。

   二、風險方面,我們比較看重最大回撤和波動率。如果不太清楚是怎么算出來的也不要緊,波動率,代表基金投資回報率的波動程度。你也可以把基金的波動率理解為,它收益的取得是偶然的還是必然的。如果某只基金近一年收益率很高,但波動率很大,那么從概率學的角度來說,這個收益率的取得就有很大的偶然性; 相反如果某只基金收益率很高,但波動率很小,那就說明,這是一只風險管理做得還不錯的基金。

   其次,在同類基金比較中,貨幣基金以萬分年化收益為單位,基本上差不多,沒有排序的必要,而對于股票、混合型基金來講,排序主要看兩項指標,

   一是單位凈值,指的是當天其收益情況,通過觀察其近段時間單位凈值情況來看,基金最近的表現一目了然,用來觀察基金短期效益指標。

   二是累計凈值,指基金從成立到目前位置的盈利,成立之時,一塊一份,如果累計凈值2塊,說明成立到現在翻倍了,用來觀察基金長期盈利情況的指標。

   看業績排名買基金靠譜嗎?

   看著這些業績亮眼的基金,有點兒心動;再點開各種三方基金銷售平臺,滿眼推薦都是諸如“近6個月漲幅XX”這種讓人失去理智的宣傳,恨不得馬上配齊。

   那么問題來了,跟著短期業績排名,跟隨優秀的“明星基金”,能賺錢嗎?

   很難!不管是國外、國內,都是這樣。

   美國基金教父約翰·博格通過跟蹤美國共同基金的數據,發現過去業績表現越好的基金,未來的表現反而越差,他明確提出:不要高估基金歷史業績的作用,尤其要小心明星基金經理。

   國內的公募基金業績也是一樣。通過統計 2006 年至 2018 年期間,每一年里業績排名前十的基金在下一個年度里的表現。

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